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Finance Software di pianificazione di servizi finanziari

Aumenta la crescita con esperienze omnicanali semplici

Offri un'esperienza fluida e semplice in ogni canale e assicurati che ogni appuntamento soddisfi sempre i bisogni del cliente.

Contattaci Scopri di più
Financial services scheduling software

Abbraccia il futuro delle relazioni con i clienti

L'ascesa della banca digitale ha cambiato il modo in cui gli istituti finanziari forniscono i servizi. Le aspettative crescenti dei clienti di avere il supporto necessario, prenotando appuntamenti sul loro canale preferito, quando vogliono. Tutto ciò va oltre la semplice prenotazione di un appuntamento: operazioni su larga scala necessitano di una soluzione di fornitura del servizio completa, modulare e sicura.

Come aiuta TIMIFY

Offer a synchronised experience across all touchpoints

Offri un'esperienza sincronizzata in tutti i punti di contatto

I clienti prenotano e gestiscono gli appuntamenti da qualsiasi canale fisico o digitale muovendosi tra di loro liberamente durante il loro viaggio. Crea esperienze fatte su misura per ogni canale o dispositivo: dal call center o sito, Google Search e Maps ai punti di contatto offline come schermi nelle filiali, poster o biglietti da visita.

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Maximise customer convenience

Massimizza la convenienza del cliente

Semplifica il processo di prenotazione. I clienti scelgono luogo, servizio, membri dello staff e canale per nuovi appuntamenti. Quando uno specialista viene selezionato, al cliente si apre un modulo di prenotazione con la sua disponibilità. I clienti passati usano un modulo di prenotazione già riempito con le loro preferenze precedenti.

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Digitise admin tasks

Digitalizza i compiti amministrativi

Ci occuperemo noi dei tuoi compiti amministrativi consentendo al team di ottimizzare l'esperienza del cliente e i profitti. Gestisci tutti i servizi e le risorse pianificando in più luoghi, fusi orari e lingue. Comunicazioni come conferme d'appuntamento e promemoria sono inviati in automatico.

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Build the perfect booking system for you
  • Decidi quali servizi sono prenotabili online, in filiale, per telefono o call center
  • Crea profili di prenotazione personalizzati per gli specialisti
  • Evita code e riduci i tempi d'attesa per i servizi d'accoglienza in filiale con la nostra soluzione di code virtuali
  • Organizza formazioni, eventi e conferenze con la funzione Prenotazione di gruppo
  • Pianifica facilmente videochiamate e conferenze (per clienti e team) con le integrazioni con MS Teams e Zoom.

Le opzioni sono illimitate.

Costruisci il sistema di prenotazione perfetto

Il nostro software mette al centro il cliente e aiuta a stabilire legami tra personale e clienti, virtuali o in persona. Ottieni informazioni essenziali e gestiscile da un solo luogo ottenendo dati utili per creare servizi su misura e aumentare il coinvolgimento.

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Funzioni principali di TIMIFY per istituti finanziari

Branch Manager

Gestore filiali

Ottieni una panoramica completa delle filiali in un solo posto. La gestione globale o individuale di tutte le filiali con dati estesi, tutto in un unico pannello.

Scopri di più
Custom booking forms

Moduli di prenotazione personalizzati

Il miglior servizio clienti inizia con le migliori informazioni. Taglia su misura i moduli di prenotazione per raccogliere dati essenziali come bisogni e preferenze da usare per personalizzare i servizi prima di un appuntamento.

Resource dependency

Dipendenza delle risorse

Assegna facilmente le risorse al relativo servizio. Una volta prenotato un appuntamento, dipendenti, sale e attrezzature si prenotano in automatico per evitare conflitti di prenotazione.

Video conferencing

Videoconferenze

Programma e gestisci videoconferenze tramite le integrazioni con Zoom e MS Teams. I link alle riunioni, la conferma e i promemoria sono inviati in automatico alle parti interessate.

Scopri di più
Business calendar

Calendario professionale

Gestisci l'attività e la partecipazione dei clienti da un solo luogo. Resta aggiornato su tutto il personale, imposta conferme e promemoria automatici e gestisci le prenotazioni da più dispositivi.

Scopri di più
Calendar sync

Sincronizzazione del calendario

Riunioni e prenotazioni sono aggiunte in automatico al tuo calendario e si sincronizzano con qualsiasi calendario scegli come Google Calendar, Microsoft Exchange o Office 365.

Tutte le funzioni

Soluzioni avanzate per grosse società finanziarie

Tailored scheduling solution
Personalizza le soluzioni di pianificazione
  • Adatta il widget di prenotazione di TIMIFY secondo i tuoi bisogni
  • Personalizza pulsanti di prenotazione, e-mail e widget con il tuo corporate design
  • Localizza il widget in altre lingue
Scopri di più
Seamless integration and synchronisation
Integrazione e sincronizzazione continua
  • Integra TIMIFY con la tua Infrastruttura informatica con la nostra RESTful API
  • Sincronizza TIMIFY con calendari, CRM, marketing e strumenti di automazione
  • Attiva integrazioni esterne da altre imprese Saas usando la nostra Piattaforma sviluppatori
Scopri di più
Data security at all levels
Sicurezza dei dati su tutti i livelli
  • Rispetto del RGDP
  • AWS dedicato e istanza DB
  • Protezione di account via 2FA
Customisations
Personalizzazione
Tailored scheduling solution
  • Adatta il widget di prenotazione di TIMIFY secondo i tuoi bisogni
  • Personalizza pulsanti di prenotazione, e-mail e widget con il tuo corporate design
  • Localizza il widget in altre lingue
Scopri di più
Integrations
Integrazioni
Seamless integration and synchronisation
  • Integra TIMIFY con la tua Infrastruttura informatica con la nostra RESTful API
  • Sincronizza TIMIFY con calendari, CRM, marketing e strumenti di automazione
  • Attiva integrazioni esterne da altre imprese Saas usando la nostra Piattaforma sviluppatori
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Security
Sicurezza
Data security at all levels
  • Rispetto del RGDP
  • AWS dedicato e istanza DB
  • Protezione di account via 2FA

Domande frequenti (FAQ)

TIMIFY è conforme al GDPR e certificato per la protezione dei dati?
TIMIFY è pienamente conforme al GDPR e ospitato in data center certificati ISO situati in Germania, garantendo che i dati finanziari sensibili siano archiviati e trattati in modo sicuro.
Possiamo gestire più filiali o consulenti da un unico account?
Il Branch Manager di TIMIFY consente di gestire calendari, team e prestazioni per più sedi da un unico account centralizzato — ideale per istituti distribuiti.
Possiamo integrare TIMIFY nel nostro CRM o nei sistemi bancari?
TIMIFY offre un'API aperta per un'integrazione fluida con piattaforme CRM, strumenti bancari principali o soluzioni di pianificazione interne.
I clienti possono prenotare consulenze direttamente tramite il nostro sito web o app?
Il widget di prenotazione TIMIFY può essere integrato nel vostro sito web o portale clienti e condiviso tramite qualsiasi canale desiderato.
Posso offrire prenotazioni sia online che in presenza?
Sì, è possibile offrire sia consulenze da remoto che in filiale, configurando prestazioni separate. I meeting online possono includere link Zoom o Microsoft Teams.
I clienti possono scegliere il proprio consulente preferito durante la prenotazione?
Sì, i clienti possono selezionare un consulente specifico oppure lasciare che il sistema assegni automaticamente uno disponibile in base alla competenza o disponibilità.
Possiamo accettare pagamenti anticipati per consulenze o prestazioni speciali?
TIMIFY supporta i pagamenti online tramite Stripe e PayPal, permettendo ai clienti di pagare in anticipo per consulenze private o sessioni premium.
Posso regolare la disponibilità in base alla domanda o all’orario della giornata?
Sì, è possibile definire quando le prestazioni sono prenotabili e adattarle ai flussi di traffico — ad esempio, riservando le fasce orarie migliori per le prestazioni ad alto valore.
Come posso ridurre le cancellazioni o le mancate presenze nei servizi finanziari?
È possibile impostare finestre di cancellazione e attivare promemoria automatici via e-mail o SMS per ridurre le assenze e gestire meglio la pianificazione.
Possiamo creare opzioni di prenotazione per webinar, eventi o sessioni di educazione finanziaria?
Sì, con le prenotazioni di gruppo è possibile organizzare eventi formativi, webinar o workshop per i clienti, con limiti di partecipazione.
Dove vengono archiviati i dati dei clienti e delle prenotazioni?
Tutti i dati sono archiviati nei server europei di TIMIFY. Vengono adottati rigorosi protocolli di sicurezza e controlli di accesso per proteggere i dati personali e finanziari.
Possiamo assegnare prestazioni a consulenti o reparti specifici (es. prestiti, investimenti)?
Sì, ogni prestazione può essere collegata a un consulente, reparto o team specifico, assicurando che i clienti vengano indirizzati correttamente in base alle loro esigenze.
TIMIFY supporta la sincronizzazione con Outlook o Google Calendar?
I consulenti possono collegare i propri calendari Google o Outlook per evitare conflitti di pianificazione o doppie prenotazioni.
Posso creare flussi di prenotazione diversi per vari tipi di prestazioni (es. consulenza sugli investimenti vs. consulenza ipotecaria)?
Sì, ogni prestazione può avere una configurazione personalizzata — inclusa la durata, domande preliminari, personale assegnato e opzioni di pagamento.
Possiamo definire orari di lavoro e disponibilità diversi per ogni consulente?
I consulenti possono gestire i propri calendari oppure gli amministratori possono impostare regole centralizzate — funziona anche per turni o orari flessibili.
Posso raccogliere informazioni sui clienti, come obiettivi di investimento o cronologia finanziaria, prima della consulenza?
Con campi dati personalizzati, è possibile raccogliere informazioni dettagliate come obiettivi di investimento, propensione al rischio o prodotti già attivi. È anche possibile caricare documenti durante il processo di prenotazione.
Posso monitorare il carico di lavoro dei consulenti e le prestazioni più richieste?
La dashboard statistica fornisce dati in tempo reale sull’utilizzo dei consulenti, la popolarità delle prestazioni e i periodi di massima richiesta.
Posso impostare limiti o permessi per l’accesso dei consulenti ai dati?
I permessi basati sui ruoli limitano l’accesso dei consulenti o assistenti solo ai dati pertinenti, proteggendo la riservatezza dei clienti e assicurando la conformità normativa.
Posso integrare la prenotazione attraverso Google o i canali Meta?
TIMIFY si integra con Google Reserve e consente la condivisione dei link di prenotazione tramite i vostri canali Meta (Facebook, Instagram) o il profilo Google Business.
I clienti preferiscono prenotare servizi finanziari online?
Sì — sempre più clienti si aspettano la comodità e flessibilità della prenotazione online, soprattutto per questioni finanziarie urgenti.