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Finance Logiciel de planification de services financiers

Stimuler la croissance via des expériences fluides en omnicanal

Fluidifiez l'ensemble de vos canaux. Adaptez chacun de vos points de contact aux besoins de vos clients.

Contactez-nous En savoir plus
Financial services scheduling software

Rejoignez le futur de la relation client

L'expansion de la banque digitale a changé le mode de prestation de services des institutions financières. Les clients attendent désormais un accompagnement personnalisé, à réserver sur leur canal favori, à un moment qui leur convient. Cela dépasse la simple prise de rendez-vous. La gestion de grande ampleur nécessite une solution complète de prestation de service, flexible et sécurisée.

Comment TIMIFY aide

Offer a synchronised experience across all touchpoints

Offrez une expérience synchronisée sur tous vos points de contact

Les clients réservent et gèrent leurs rendez-vous depuis n'importe quel canal, physique ou digital, passant facilement de l'un à l'autre.

Créez des expériences personnalisées pour chaque canal ou appareil, de votre centre d'appels ou site Internet, à Google Search et Google Maps, jusqu'à des points de contact hors ligne comme des écrans de filiales, des affiches ou des cartes de visite.

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Maximise customer convenience

Optimisez le confort client

Facilitez le processus de réservation. Les clients sélectionnent le lieu, le service, la personne et le canal des nouveaux rendez-vous. Le choix d'un expert amène le client sur un formulaire dédié à la disponibilité de celui-ci. Les clients fidèles utilisent un formulaire pré-rempli avec leurs préférences.

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Digitise admin tasks

Digitalisez les tâches administratives

Nous prenons en charge votre back office pour laisser votre équipe se concentrer sur l'optimisation de l'expérience client et les revenus. Gérez toute la planification des ressources et services à travers de multiples lieux, fuseaux horaires et langues. Les communications telles que les confirmations et rappels sont envoyés automatiquement.

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Build the perfect booking system for you
  • Déterminez simplement si des services se réservent en ligne ou en filiale, par téléphone ou via votre centre d'appels
  • Créez des profils de réservation personnalisés pour chacun de vos experts
  • Éliminez les queues et réduisez le temps d'attente pour les services d'accueil en filiales grâce à notre solution de file d'attente virtuelle
  • Organisez formations, événements et conférences avec notre option de réservation de groupe
  • Planification fluide d'appels vidéo et de visioconférences (pour les clients et équipes internes) via nos intégrations avec MS Teams et Zoom.

Les possibilités sont infinies.

Développez le système de réservation idéal

Notre solution orientée client aide à développer des interactions fiables entre équipes et clients, en personne ou virtuellement. Collectez des données clés, gérez-les de manière centrale et tirez-en des enseignements pour concevoir des services dédiés à un meilleur engagement.

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Top fonctionnalités TIMIFY pour les institutions financières

Branch Manager

Manager de filiales

Profitez d'une vue consolidée de toutes vos filiales. Gestion globale ou particulière de toutes vos filiales et des données détaillées depuis un seul tableau de bord.

En savoir plus
Custom booking forms

Formulaires de réservation personnalisés

Le meilleur service client commence avec les meilleurs éclairages. Personnalisez les formulaires de réservation pour collecter des données clés comme les besoins et préférences, à utiliser pour personnaliser et préparer les services.

Resource dependency

Dépendance des ressources

Assignez simplement les bonnes ressources aux bons services. Lorsqu'un rendez-vous est pris, toutes les équipes, salles et équipements dépendants sont automatiquement réservés, afin d'éviter les conflits de planification.

Video conferencing

Visioconférence

Planifiez et gérez des réunions vidéo via nos intégrations avec Zoom et MS Teams . Liens de participation, confirmations et rappels sont envoyés automatiquement à toutes les parties concernées.

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Business calendar

Calendrier professionnel

Planifiez et gérez des réunions vidéo via nos intégrations avec Zoom, GoToMeeting et notre propre solution, MeetMe. Liens de participation, confirmations et rappels sont envoyés automatiquement à toutes les parties concernées.

En savoir plus
Calendar sync

Synchronisation du calendrier

Les réunions et réservations sont ajoutées à votre calendrier automatiquement, puis synchronisées avec d'autres calendriers de votre choix, tels que Google Calendar, Microsoft Exchange ou Office 365.

Voir toutes les fonctionnalités

Solution avancée pour les grands groupes financiers

Tailored scheduling solution
Personnalisez vos solutions de planification
  • Adaptez le module de réservation TIMIFY à vos besoins spécifiques
  • Les boutons de réservation, les modules et les e-mails peuvent être adaptés à l'identité visuelle de votre entreprise
  • Localisation de notre module dans d'autres langues
En savoir plus
Seamless integration and synchronisation
Intégration et synchronisation fluides
  • Intégrez TIMIFY à votre infrastructure informatique avec notre RESTful API
  • Synchronisez TIMIFY avec d'autres calendriers, CRM, marketing et outils automation
  • Activez des intégrations tierces d'autres entreprises SaaS via notre plateforme développeur
En savoir plus
Data security at all levels
Sécurité des données à tous les niveaux
  • 100% conforme au RGPD
  • AWS dédié et instance de DB
  • Protection du compte via la 2FA
Customisations
Personnalisations
Tailored scheduling solution
  • Adaptez le module de réservation TIMIFY à vos besoins spécifiques
  • Les boutons de réservation, les modules et les e-mails peuvent être adaptés à l'identité visuelle de votre entreprise
  • Localisation de notre module dans d'autres langues
En savoir plus
Integrations
Intégrations
Seamless integration and synchronisation
  • Intégrez TIMIFY à votre infrastructure informatique avec notre RESTful API
  • Synchronisez TIMIFY avec d'autres calendriers, CRM, marketing et outils automation
  • Activez des intégrations tierces d'autres entreprises SaaS via notre plateforme développeur
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Security
Sécurité
Data security at all levels
  • 100% conforme au RGPD
  • AWS dédié et instance de DB
  • Protection du compte via la 2FA

Questions fréquentes (FAQ)

TIMIFY est-il conforme au RGPD et certifié pour la protection des données ?
TIMIFY est entièrement conforme au RGPD et hébergé dans des datacenters certifiés ISO en Allemagne, garantissant une sécurité totale des données financières sensibles.
Pouvons-nous gérer plusieurs agences ou conseillers depuis un seul compte ?
Le Branch Manager de TIMIFY vous permet de gérer centralement les agendas, équipes et prestations sur plusieurs agences.
Pouvons-nous intégrer TIMIFY à notre CRM ou systèmes bancaires ?
TIMIFY dispose d’une API ouverte pour une intégration fluide avec les plateformes CRM, les outils bancaires ou les solutions internes.
Les clients peuvent-ils réserver des consultations directement via notre site ou application ?
Le widget de réservation TIMIFY peut être embarqué sur votre site web ou portail client et partagé sur tous les canaux souhaités.
Puis-je proposer des rendez-vous en ligne et en présentiel ?
Oui, vous pouvez proposer des consultations en ligne et en agence comme prestations distinctes. Les rendez-vous en ligne peuvent inclure un lien Zoom ou Teams.
Les clients peuvent-ils choisir leur conseiller préféré lors de la réservation ?
Les clients peuvent choisir un conseiller ou se voir attribuer automatiquement un conseiller en fonction de la disponibilité ou de l’expertise.
Pouvons-nous demander un acompte pour des consultations ou prestations spécifiques ?
TIMIFY prend en charge les paiements en ligne via Stripe et PayPal pour les consultations privées ou sessions premium.
Puis-je ajuster la disponibilité en fonction de la demande ou de l’heure de la journée ?
Vous pouvez définir la disponibilité des prestations selon les flux clients — par exemple, réserver les heures de pointe aux services à forte valeur ajoutée.
Puis-je intégrer la réservation via Google ou les canaux Meta ?
TIMIFY s’intègre avec Google Reserve et permet de partager des liens via vos pages Facebook, Instagram ou votre profil Google Business.
Pouvons-nous créer des options de réservation pour des webinaires, événements ou sessions d’éducation financière ?
Les réservations de groupe vous permettent d’organiser des événements éducatifs ou des ateliers avec des limites d’inscription et de participation.
Où les données clients et de réservation sont-elles stockées ?
Toutes les données sont stockées sur les serveurs européens de TIMIFY. Des protocoles de sécurité stricts et un contrôle d’accès protègent les données financières et personnelles.
Pouvons-nous attribuer des prestations à des conseillers ou départements spécifiques (ex: prêts, investissements) ?
Chaque prestation peut être liée à un conseiller, département ou équipe précis, pour orienter automatiquement les clients vers le bon interlocuteur.
TIMIFY supporte-t-il la synchronisation avec Outlook ou Google Agenda ?
Oui, les conseillers peuvent synchroniser leurs agendas Outlook ou Google pour éviter les doublons ou conflits de planning.
Puis-je créer différents parcours de réservation selon la prestation (ex: conseil financier vs prêt immobilier) ?
Chaque prestation peut être configurée séparément, avec sa durée, questions préalables, conseillers assignés et options de paiement.
Pouvons-nous définir des heures de travail et disponibilités variables par conseiller ?
Les conseillers gèrent leur agenda ou un administrateur peut créer des règles centrales, adapté aux plannings flexibles ou partagés.
Puis-je collecter des données client telles que objectifs financiers ou historique avant le rendez-vous ?
Avec des champs personnalisés, vous pouvez collecter des informations comme objectifs d’investissement, profil de risque ou produits en cours. L’upload de documents est pris en charge.
Puis-je suivre la charge de travail des conseillers et les prestations les plus demandées ?
Le tableau de bord statistique fournit des informations en temps réel sur l’utilisation des conseillers, la popularité des prestations et les pics de demande.
Puis-je limiter les droits d’accès des conseillers aux données sensibles ?
Les permissions basées sur les rôles limitent l’accès aux données en fonction des responsabilités, assurant la confidentialité des données clients.
Comment pouvons-nous réduire les annulations ou les absences dans les services financiers ?
Vous pouvez définir des délais d’annulation et activer des rappels automatiques (par email ou SMS) pour réduire les absences et optimiser la planification.
Les clients préfèrent-ils réserver les services financiers en ligne ?
Oui, de plus en plus de clients attendent la simplicité et la flexibilité de la réservation en ligne, surtout pour des sujets financiers sensibles au temps.